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Indústria do aço na China enfrenta crise sem precedentes

A indústria siderúrgica da China, a maior do mundo, está diante de uma crise de magnitude superior às quedas registradas em 2008 e 2015. A situação foi descrita como um "inverno rigoroso" pelo presidente da China Baowu Steel Group, Hu Wangming, durante a reunião semestral da empresa. Em sua análise, Hu destacou a necessidade de preservar o caixa e minimizar riscos, sugerindo que a crise pode ser mais prolongada e difícil de superar do que o esperado, segundo informações da Bloomberg.

O impacto desse alerta já se reflete nos mercados de minério de ferro e aço, com os futuros do minério atingindo seus níveis mais bainduixos desde o ano passado e os preços das barras de reforço em Xangai despencando mais de 4%, atingindo o menor valor desde 2017. A crise no mercado de aço chinês, amplamente influenciada pela desaceleração do setor imobiliário e pela menor atividade industrial, tem gerado uma queda acentuada na demanda doméstica, levando os preços a mínimos históricos e acumulando perdas significativas nas siderúrgicas.

O alerta de Baowu, responsável por cerca de 7% da produção mundial de aço, deve preocupar produtores em todo o mundo, especialmente na Ásia, Europa e América do Norte, que precisam lidar com uma nova onda de exportações chinesas. A crise atual, diferente das anteriores, não conta com a perspectiva de grandes pacotes de estímulos econômicos, já que o presidente Xi Jinping busca redesenhar a economia do país, afastando-se de medidas que tradicionalmente impulsionaram a recuperação em crises passadas.

Impacto global

Durante a crise financeira global de 2008-2009 e a desaceleração de 2015-2016, a indústria do aço na China foi severamente afetada, mas recuperou-se através de estímulos massivos. Contudo, as condições atuais são diferentes, e o foco agora está em estratégias de mitigação de risco, com as siderúrgicas buscando reduzir despesas, fortalecer controles financeiros e evitar fraudes. A Baowu Steel Group enfatizou a importância de assegurar o caixa da empresa, ressaltando que "cash é mais importante que lucro" neste momento de incerteza.

Enquanto as siderúrgicas lutam para se manter viáveis, os estoques de minério de ferro estão aumentando, e o preço das barras de aço, usadas na construção, atingiu o nível mais baixo desde 2017. A produção de aço está se tornando cada vez mais inviável, pressionando as usinas a reduzir a produção. Paralelamente, as exportações chinesas de aço estão em alta, projetadas para ultrapassar 100 milhões de toneladas em 2024, o maior volume desde 2016, aumentando a concorrência e pressionando ainda mais os preços no mercado global.

Essa crise na indústria do aço é um reflexo das complexas dinâmicas econômicas da China e representa um desafio não apenas para as siderúrgicas chinesas, mas também para os mercados globais que dependem de sua produção. As siderúrgicas fora da China, particularmente na Europa e na América do Norte, precisarão ajustar suas estratégias para lidar com a pressão crescente das exportações chinesas e a volatilidade dos preços no mercado global de aço.

Fonte: Exame
Seção: Siderurgia & Mineração
Publicação: 15/08/2024

 

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CSN espera queda de custos e preços maiores de aço no 2º semestre

A CSN deve conseguir reduzir custos no segundo semestre na produção de aço ao mesmo tempo que manterá a política do que chama de "redução de descontos" nos preços da liga praticados no mercado interno, afirmou o diretor comercial da companhia, Luis Fernando Martinez, nesta terça-feira.

"No segundo semestre, os custos devem continuar caindo com certeza, estamos em 3.400 (reais por tonelada)", afirmou o executivo citando intenção da empresa de conseguir chegar ao patamar de 3 mil reais nos próximos trimestres.

"Em preços, já temos recuperação. Voltamos ao nosso melhor mix de valor agregado...e vamos focar na margem", acrescentou o executivo em teleconferência com analistas sobre os resultados da CSN no segundo trimestre, divulgados na noite da véspera.

No segundo trimestre, a CSN teve um custo de produção de placas de aço de 3.549 reais por tonelada, queda de 13,7% sobre um ano antes, apesar de paradas de alguns equipamentos para manutenção.

Em cimentos, a companhia teve na segunda-feira a expiração de prazo de negociações exclusivas para compra dos ativos da rival Intercement, mas o diretor financeiro, Antonio Rabello, comentou que a CSN segue no diálogo com o grupo Mover, controladora da cimenteira, para conseguir uma equação que não comprometa a alavancagem em ascensão da empresa.

Apesar do nível de endividamento da CSN ter crescido no trimestre passado para 3,36 vezes ante a meta revisada em maio de 2,5 vezes até o final do ano, o executivo afirmou que a empresa segue com compromisso na redução do endividamento.

Rabello citou que a empresa deve conseguir parceiros para as suas divisões de energia e mineração até o final do ano, mas não deu detalhes.

O executivo também reafirmou que a empresa vai "monetizar" as ações da Usiminas que tem em carteira "em algum momento" e que a empresa mantém planos para fazer ofertas iniciais de ações (IPOs) de suas unidades, com a próxima, após mineração, sendo a de cimentos, mas não deu detalhes sobre quando isso poderia acontecer.

Fonte: Reuters
Seção: Siderurgia & Mineração
Publicação: 14/08/2024

 

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CSN Mineração registra um aumento de 13,8% na produção de abril a junho

A CSN Mineração, unidade de negócios da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no setor mineral, alcançou, entre os meses de abril e junho deste ano, um desempenho histórico. A empresa registrou o segundo maior volume de produção própria em sua história, atrás somente do verificado em 2016, o que representa um recorde na configuração atual de seus ativos. 

O forte aumento da fabricação de minério de ferro reflete a sazonalidade com o período mais seco e o aumento de eficiência da operação, de acordo com a companhia, que mantém minas e plantas de beneficiamento em Minas Gerais. O balanço operacional foi divulgado nesta terça-feira (13). 

No período, a produção de minério da companhia, incluindo compras de terceiros, somou 10,4 milhões de toneladas, uma alta de 13,8%, ante os primeiros três meses de 2024. Frente ao segundo trimestre de 2023, houve uma redução de 6,6%, porém, a baixa se deve exclusivamente à uma menor aquisição de minérios de outros produtores, um movimento em linha com a estratégia adotada pelo grupo para este ano de priorizar a margem em detrimento de quantidade. 

“Na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o do último exercício, entregamos um crescimento de produção própria de 2,94 milhões de toneladas. No final do ano passado, falamos em um crescimento de 2,5 milhões de toneladas, ou seja, já superamos em 440 mil toneladas a meta. Estamos confiantes de ter um segundo semestre com fortes volumes também”, destacou o CFO e diretor-executivo de Relações com Investidores da CSN Mineração, Pedro Oliva. 

O volume de vendas da mineradora também subiu no segundo trimestre, atingindo 10,8 milhões de toneladas, número 18% superior ao registrado no trimestre imediatamente anterior, o que está em conformidade com a sazonalidade e com a evolução da operação. Na comparação com os mesmos três meses de 2023, houve queda de 4,1%, apesar da redução nas compras de terceiros.

Lucro líquido cresce 170,2% e margem Ebitda ajustada chega a 48,7%

Os bons resultados operacionais, aliados a medidas de controle de custos, refletiram nos resultados financeiros da CSN Mineração no segundo trimestre de 2024. O lucro líquido, por exemplo, chegou a R$ 1,5 bilhão no período, o que representa um aumento de 170,2% em relação aos três meses anteriores. Além da influência do desempenho da operação propriamente dita, o valor sofreu efeitos positivos das operações de hedge de minério e da variação cambial.

Já o Ebitda ajustado da mineradora atingiu R$ 1,6 bilhão, entre abril e junho, com uma margem de 48,7%, representando uma alta de 8,6 pontos percentuais (p.p.) frente ao primeiro trimestre do ano. A evolução de rentabilidade mesmo em um período de queda no preço do minério realizado decorreu justamente da performance operacional da companhia, ao combinar recorde de produção própria, com otimização da rede logística e redução de custos. O câmbio também impactou.

Investimentos sobem 60,9% no trimestre

No segundo trimestre deste ano, o total de investimentos da CSN Mineração bateu a casa dos R$ 407 milhões, uma alta de 60,9%, ante o período de janeiro a março. A elevação do capex resultou dos aportes correntes para manutenção da capacidade operacional e avanço nos projetos de expansão, principalmente relacionados à planta de Itabirito, na região Central do Estado.

Durante a conferência com analistas, Oliva realçou que os valores devem continuar subindo nos próximos trimestre, especialmente no que tange aos projetos de expansão.

Fonte: Diário do Comércio
Seção: Siderurgia & Mineração
Publicação: 14/08/2024

 

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Siderurgia & Mineração Insegurança jurídica e aço chinês são desafios do setor siderúrgico, diz presidente do grupo Techint

Esta semana, o Congresso Aço Brasil realizou sua edição 2024 e jogou luz sobre os entraves que ainda preocupam um dos setores que mais geram empregos e movem a economia do país.

Presente na abertura, o presidente do grupo Techint, Paolo Rocca, citou entre os principais desafios o impacto da ascensão da China e a insegurança jurídica que tem sido observada na América Latina.

Fatores importantes para o investimento

O executivo destacou que, antes de fazerem investimentos em um país, os grupos empresariais locais e estrangeiros avaliam cuidadosamente fatores como:

- Previsibilidade do sistema judicial 
- Defesa da concorrência
- Redução da carga tributária.

Nesse sentido, citou exemplos negativos já observados em nossa região, como a ruptura de contratos na Argentina e a expropriação na Venezuela. 

No Brasil, citou recente decisão controversa do STJ sobre a compra de ações na Usiminas pela Ternium, que foi favorável à CSN, acionista e concorrente da siderúrgica mineira.

“Recentemente, contrariando a decisão de cinco instâncias administrativas e judiciais que deliberaram de outra forma ao longo de 12 anos, uma câmara do Superior Tribunal de Justiça determinou o pagamento de uma multa de R$ 5 bilhões, o equivalente a três vezes o valor da participação acionária da companhia na Usiminas”, afirmou,

Ele também acrescentou que o Mercosul não foi tão bem avaliado em ranking recente do Banco Mundial quanto à qualidade institucional e facilidade de fazer negócios.

O risco do aço chinês 

Rocca alertou que nunca na história do mundo houve uma transferência de atividade produtiva tão grande como acontece hoje com a participação da China na produção industrial. 

“Nos últimos 30 anos, o surgimento da China como potência industrial dominante contribuiu substancialmente para a primarização de nossas economias. A China não é uma democracia, é um país com um sistema de governo autoritário e centralizado, que tem a capacidade de alocar recursos para diferentes setores da economia com base em decisões de conveniência tática e estratégica”, disse.

Outra questão concorrencial apontada por Rocca foi a discrepância da carga tributária nos mercados. Ele afirmou que empresas privadas na América Latina são sobrecarregadas por uma carga fiscal substancialmente mais elevada que a praticada nos EUA, na Europa ou no Japão. Além disso, têm de competir por recursos financeiros com Estados que, na maioria dos casos, são em grande parte deficitários. Ao mesmo tempo, devem assumir papéis que, em outros países, são eficientemente apoiados por seus Estados.

“A nossa indústria e toda a sua cadeia de valor tiveram que lidar com um mercado significativamente estagnado, o que impactou a capacidade de incorporar novas tecnologias, de renovar ativos e de atrair recursos humanos e financeiros”, finalizou.

Fonte: Exame
Seção: Siderurgia & Mineração
Publicação: 12/08/2024

 

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Indústria do Rio Grande do Sul tem forte recuperação em junho, diz IBGE

A indústria do Rio Grande do Sul teve notável recuperação em junho e foi destaque da produção física industrial regional no mês divulgada nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade industrial gaúcha cresceu 34,9% na comparação mensal, após queda de 26,2% em maio, motivada pelas fortes enchentesque o Estado enfrentou no período.

Em junho de 2024, a produção industrial nacional cresceu 4,1% frente a maio, com oito dos 15 locais pesquisados apresentando taxas positivas.

Além do Rio Grande do Sul (34,9%), um dos destaques foi o Pará, com alta mensal de 9,7%. Já a Região Nordeste (-6,0%), a Bahia (-5,4%) e Pernambuco (-5,2%) tiveram os recuos mais intensos, segundo o IBGE.

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Ante o mesmo mês do ano anterior, a indústria cresceu 3,2% em junho de 2024, com resultados positivos em 11 dos 18 locais pesquisados. Nessa comparação, a alta mais intensa foi no Maranhão (17,3%).

Já no acumulado no ano, a alta de 2,6% da indústria nacional foi acompanhada por resultados positivos em 16 dos 18 locais pesquisados. O Rio Grande do Norte (22,9%) registrou o avanço mais acentuado, de dois dígitos.

Semestre fraco

Embora tenha se destacado na comparação mensal, o Rio Grande do Sul (-1,0%) assinalou o recuo mais acentuado no índice acumulado para o período janeiro a junho.

Esse desempenho foi pressionado, principalmente, pelas atividades de máquinas e equipamentos, como máquinas para colheita, tratores agrícolas, retroescavadeiras e semeadores, plantadeiras ou adubadores.

Também foi observada retração em produtos alimentícios, como arroz, rações, leite em pó, pães, carnes e miudezas de aves frescas ou refrigeradas, farinha de trigo, leite esterilizado, carnes de suínos congeladas, leite condensado e produtos embutidos.

Outro segmento que sofreu neste ano foi o de produtos químicos, como etileno não saturado, fertilizantes minerais, polipropileno e propeno não saturado.

Além disso, vieram com índices mais fracos no primeiro semestre as atividades de produção de veículos automotores, reboques e carrocerias (automóveis, reboques e semirreboques e autopeças).

Fonte: Infomoney
Seção: Indústria & Economia
Publicação: 09/08/2024

 

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Importações da China voltam a crescer, mas desaceleração das exportações eleva preocupações

As exportações da China cresceram no ritmo mais lento em três meses em julho, ficando abaixo das expectativas e elevando as preocupações com as perspectivas do vasto setor industrial, enquanto uma corrida para aumentar o fornecimento de chips antes de esperadas restrições dos Estados Unidos elevou as importações.

Os analistas afirmam que as fábricas da China provavelmente enfrentarão uma forte pressão nos próximos meses, prejudicadas por tarifas ocidentais e por problemas de demanda, enquanto a volatilidade dos mercados financeiros e temores de recessão nos EUA levantam novos desafios para as autoridades que tentam reforçar uma frágil recuperação econômica.

As exportações cresceram 7,0% em julho em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, abaixo da alta de 8,6% registrada em junho e das projeções de um aumento de 9,7%.

As importações aumentaram a uma taxa robusta de 7,2%, revertendo um declínio de 2,3% em junho e marcando o desempenho mais forte em três meses. O número também superou as expectativas dos analistas de um avanço de 3,5%.

Os números mais animadores das importações foram sustentados pela corrida das empresas chinesas para comprar chips, diante da expectativa de novas restrições dos EUA às exportações de chips para o gigante asiático, disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior para a China do ANZ.

"Olhando para o futuro, o ciclo comercial ascendente pode ter terminado. Espera-se que tanto as importações quanto as exportações desacelerem no terceiro trimestre."

A segunda maior economia do mundo tem tido problemas para ganhar impulso, apesar dos esforços do governo para estimular a demanda doméstica após a pandemia da Covid-19. Uma crise prolongada no setor imobiliário e temores sobre a segurança no emprego têm afetado a confiança dos consumidores.

A economia da China cresceu 4,7% no segundo trimestre, abaixo das expectativas, mantendo vivos os apelos para que as autoridades implementem mais apoio para atingir a meta de crescimento do governo para o ano inteiro, de cerca de 5%.

Os líderes chineses prometeram na semana passada que as medidas de estímulo serão direcionadas aos consumidores e que o país fará "ajustes contracíclicos" durante o restante de 2024.

Fonte: Reuters
Seção: Indústria & Economia
Publicação: 08/08/2024

 

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